Portail client
Offrir à vos clients un espace en ligne, sans mot de passe, pour retrouver et signer leurs devis, contrats et factures, et payer en ligne.
Le Portail client est un plugin gratuit, à installer depuis Plugins. Une fois actif, chaque client dispose d'un espace en ligne qui regroupe tous ses documents.
Ce que voit votre client
Le portail a quatre onglets :
- Nos offres — les forfaits que vous choisissez de mettre en avant ;
- Mes devis — pour consulter, accepter ou refuser ;
- Mes contrats — pour lire et signer, et télécharger le PDF ;
- Mes factures — pour consulter, télécharger et payer en ligne si les paiements Stripe sont activés.
Comment le client y accède
Votre client n'a ni compte ni mot de passe à créer. Il reçoit par courriel (ou SMS) un lien court personnel. En cliquant, il arrive directement dans son espace.
Ce lien est personnel : il ne donne accès qu'aux documents de ce client. S'il a expiré, envoyez-lui simplement un nouveau devis, une facture ou un nouveau lien.
Avec le portail actif, les courriels de devis contiennent un bouton Accéder à mon espace client au lieu d'un PDF joint. C'est voulu : le client consulte toujours la dernière version.
Mettre vos offres en avant
L'écran Portail client, dans Opérations, règle la vitrine Nos offres : pour chaque forfait, un Descriptif du prix, un Prix normal, Votre prix et une Étiquette prix (par exemple « Populaire »).
Renouvellement en ligne
Quand un contrat saisonnier arrive à terme, le client peut recevoir une Proposition de renouvellement. Il clique Accepter et signer pour reconduire le contrat, ou Refuser. En cas d'acceptation, il voit Contrat renouvelé!.
À lire ensuite
Vous ne trouvez pas la réponse ?
Écrivez-nous à support@manugo.io. Indiquez le nom de votre entreprise et, si possible, une capture de l’écran concerné : on vous répond plus vite.