Du devis à la facture, vue d'ensemble

Dans ManuGo, un dossier suit toujours le même chemin. Comprendre ce qui se passe à chaque étape évite la plupart des surprises (« pourquoi mes jobs n'apparaissent pas ? »).

Les six étapes

1. Client — vous créez la fiche avec son adresse de service. Voir Clients.
2. Devis — vous ajoutez les services, choisissez la facturation et le mode de paiement, puis Envoyer. Le client reçoit un courriel. Voir Devis.
3. Acceptation — le client clique Accepter le devis en ligne, ou vous le marquez Accepté vous-même. ManuGo crée alors automatiquement un projet et un contrat en attente de signature.
4. Signature du contrat — le client signe à l'écran (Accepter et signer). Le contrat devient Actif. Voir Contrats et signature en ligne.
5. Jobs — c'est la signature, et elle seule, qui crée les jobs à réaliser. Ils sont attribués à un technicien quand c'est possible, sinon ils attendent À planifier dans le Planning.
6. Facture — selon le mode choisi sur le devis, la facture part à la signature, à la fin des travaux, ou job par job. Voir Factures et paiements.

Qui fait quoi

• Au bureau : clients, devis, suivi des contrats, planning, factures.
• Sur le terrain : les techniciens voient leur Agenda du jour, démarrent et terminent les jobs, prennent des photos et cochent les checklists. Voir L'application terrain.
• Côté client : il reçoit des liens par courriel (ou SMS) pour accepter, signer et payer, sans créer de compte. Avec le plugin Portail client, il retrouve tout au même endroit. Voir Portail client.

Les trois modes de facturation

Choisis sur le devis, dans Facturation automatique :

• À la signature — la facture est créée et envoyée dès que le contrat est signé. Idéal pour un dépôt.
• À la complétion — la facture est créée quand les jobs du contrat sont terminés.
• Au prorata — une facture par job réalisé, pratique pour les contrats d'entretien récurrents.

Sans facturation automatique, vous créez la facture vous-même depuis le devis approuvé (Créer la facture) ou depuis Factures.