Créer et envoyer un devis

Les devis se trouvent dans Devis. Les onglets En cours, Brouillons, Envoyés, Approuvés et Refusés filtrent la liste. En haut, les indicateurs résument le total, les brouillons, les devis en attente et le montant approuvé.

Créer un devis

1. Cliquez Nouveau devis, choisissez le Client et l'adresse des travaux.
2. Ajoutez les lignes : Depuis le catalogue pour vos services, Forfait pour un ensemble, ou Ajouter une ligne pour une ligne Personnalisé. Avec le plugin Inventaire, Inventaire ajoute une pièce en stock.
3. Ajustez Qté et Prix fixe si besoin. Le Total se calcule seul, taxes comprises si vos numéros de taxes sont configurés.
4. Choisissez le Type de tarification : Forfait fixe ou Régie (Cost+).
5. Réglez la Validité du devis : 15, 30 ou 60 jours, ou une date personnalisée.

Facturation et paiement

C'est ici que se décide la suite du dossier :

• Facturation automatique — À la signature, À la complétion ou Au prorata. Voir Du devis à la facture.
• Modes de paiement offerts — Paiement complet, Dépôt + solde ou Versements égaux. Le client choisit parmi ceux que vous cochez au moment de signer.
• Clauses du contrat et Notes — reprises dans le contrat que le client signera. Les valeurs par défaut se règlent dans Paramètres de l'organisation.

Envoyer le devis

Cliquez Envoyer. Le devis passe à Envoyé et le client reçoit un courriel :

• avec le plugin Portail client actif, le courriel contient un bouton vers son espace client, sans pièce jointe ;
• sans portail, le PDF du devis est joint au courriel.

Le bouton PDF télécharge le document pour l'imprimer ou l'envoyer autrement. Si le client n'a pas de courriel, ManuGo vous demande d'en ajouter un.

Suivre la réponse

• Brouillon — pas encore envoyé.
• Envoyé — parti au client.
• Vu — le client l'a ouvert.
• Approuvé — accepté par le client ou par vous.
• Refusé — décliné par le client.
• Expiré — la date de validité est dépassée.

Le client répond en ligne avec Accepter le devis ou Refuser le devis. S'il accepte par téléphone ou en personne, cliquez Accepté, joignez une preuve si vous en avez une, puis Confirmer.

Ce qui se passe après l'acceptation

ManuGo crée automatiquement un projet et un contrat en attente de signature. Le client se voit proposer Voir et signer mon contrat. Les jobs et la facture automatique n'arrivent qu'après la signature ; voir Contrats et signature en ligne.

Modifier un devis déjà envoyé

Utilisez Créer une révision pour produire une nouvelle version du devis, puis envoyez-la au client.