Factures et paiements

Les factures se trouvent dans Factures, avec les filtres Toutes, Brouillons, Envoyées, Payées et En retard.

Trois façons de créer une facture

1. Automatiquement, selon le mode choisi sur le devis : À la signature, À la complétion ou Au prorata. Voir Du devis à la facture.
2. Depuis un devis approuvé : bouton Créer la facture.
3. À la main : Nouvelle facture dans Factures (ou le raccourci Facture du menu mobile), choisissez le client, puis Créer.

Envoyer la facture

Sur la facture, cliquez Envoyer. Le client reçoit un courriel avec un lien pour la consulter en ligne, la télécharger et, si les paiements Stripe sont activés, la payer par carte. PDF télécharge le document.

Avec le plugin Notifications SMS et l'option Facture envoyée, le lien part aussi par SMS.

Statuts d'une facture

• Brouillon — pas encore envoyée.
• Envoyée, puis Vue quand le client l'a ouverte.
• Partielle — un ou plusieurs paiements reçus, solde restant.
• Payée.
• En retard — la date d'échéance est passée et la facture n'est pas payée.
• Annulée ou Remboursée.

Enregistrer un paiement

Pour un paiement reçu hors ligne, ouvrez la facture, section Paiements, puis Enregistrer un paiement. Choisissez la méthode : Comptant, Chèque, Carte crédit, Débit, Virement, Stripe ou Autre. Le statut passe à Partielle ou Payée tout seul.

Les paiements par carte faits en ligne via Stripe s'enregistrent automatiquement.

Dépôts et versements

Le mode de paiement se décide sur le devis, et le client le confirme en signant :

• Paiement complet (ou Paiement simple) — une seule échéance ;
• Dépôt + solde — un dépôt à la signature, le solde à la fin ;
• Versements égaux — le montant réparti en plusieurs échéances.

L'échéancier du client est visible dans l'onglet Finance de sa fiche. Les conditions par défaut se règlent dans Paramètres de l'organisation.

Relancer les factures en retard

Avec le plugin Notifications SMS, activez Rappel de paiement dans Notifications SMS et choisissez l'intervalle (3 à 30 jours). ManuGo relance alors automatiquement par courriel chaque facture envoyée ou partiellement payée dont l'échéance est dépassée, jusqu'à son paiement.