Centre d’aide ManuGo
Comment pouvons-nous vous aider ?
20 guides pour passer du devis à la facture : clients, contrats et signature en ligne, planning des techniciens, application terrain, paiements et plugins.
Démarrer
- Premiers pas dans ManuGoCréer le compte, vérifier le courriel, décrire l'entreprise, choisir un forfait, puis compléter la liste « Configuration ».
- Du devis à la facture, vue d'ensembleLe parcours complet d'un dossier dans ManuGo — client, devis, acceptation, contrat signé, jobs planifiés, facture payée — et ce que chaque étape déclenche.
- Dépannage et questions fréquentesLes réponses aux blocages les plus fréquents — courriel non reçu, jobs absents du planning, taxes manquantes, lien client expiré, mot de passe oublié.
Clients et ventes
- Gérer vos clientsCréer une fiche client résidentielle ou commerciale, gérer ses adresses de service, suivre son historique et ses documents.
- Services et forfaitsBâtir votre catalogue — prix, unités, récurrence, durée des travaux — pour composer vos devis en quelques clics.
- Créer et envoyer un devisComposer un devis depuis le catalogue, choisir la facturation et le paiement, l'envoyer par courriel et suivre la réponse du client.
- Contrats et signature en ligneComment le contrat naît d'un devis accepté, ce que voit le client quand il signe, et tout ce que la signature déclenche (jobs, technicien, facture).
- Portail clientOffrir à vos clients un espace en ligne, sans mot de passe, pour retrouver et signer leurs devis, contrats et factures, et payer en ligne.
Opérations
- ProjetsLa différence entre un contrat et un projet, et comment suivre l'exécution d'un chantier — jobs, budget, photos, documents.
- Planning et attribution des jobsPlacer les jobs à planifier, déplacer un rendez-vous, comprendre l'attribution automatique par zone et optimiser les tournées de la journée.
- Équipe, rôles et permissionsInviter un membre, régler son rôle, son taux horaire et son horaire de travail, et comprendre ce que chaque rôle peut voir.
- SMS, courriels et avis clientsLes messages automatiques envoyés à vos clients (en route, rappel de visite, facture, rappel de paiement), leur réglage, et les écrans Messages, Avis et Campagnes.
Terrain
- L'application terrainLa journée d'un technicien dans ManuGo — agenda du jour, démarrer et terminer un job, photos, checklists, matériaux — y compris sans réseau.
- Pointeuse et suivi GPSSuivre les heures de l'équipe avec la pointeuse, corriger une entrée, exporter la paie, et suivre la position des techniciens en temps réel.
Facturation
- Factures et paiementsCréer et envoyer une facture, enregistrer un paiement, suivre les factures en retard et automatiser les rappels.
- Paiements en ligne avec StripeConnecter votre compte Stripe pour que vos clients paient leurs factures par carte, en un clic, depuis le courriel ou le portail.
- QuickBooksConnecter QuickBooks Online et y envoyer vos clients, factures, paiements, dépenses et heures pointées.
Administration
- Paramètres de l'organisationLogo, coordonnées, adresse, taxes TPS/TVQ et valeurs par défaut des devis et contrats — ce que vos clients voient sur chaque document.
- Abonnement et forfaitsCe que comprennent les forfaits Gratuit et Pro, les prix, les sièges supplémentaires, et comment changer, gérer ou annuler l'abonnement.
- PluginsInstaller ou retirer un module optionnel, la liste des plugins disponibles, leur prix et ce qui se passe à la désinstallation.
Vous ne trouvez pas la réponse ?
Écrivez-nous à support@manugo.io. Indiquez le nom de votre entreprise et, si possible, une capture de l’écran concerné : on vous répond plus vite.