Gérer vos clients
Créer une fiche client résidentielle ou commerciale, gérer ses adresses de service, suivre son historique et ses documents.
La liste Clients regroupe vos prospects et vos clients. Vous pouvez l'afficher en Liste ou sur une Carte, la filtrer par statut (Prospects, Actifs, Inactifs) ou par document (Devis en attente, Devis accepté, Contrat actif, Aucun doc), et l'exporter en CSV.
Créer un client
- Dans Clients, cliquez Nouveau client (ou le raccourci Client du menu mobile).
- Choisissez le Type de client : Résidentiel ou Commercial. Pour un client commercial, le champ Entreprise devient obligatoire.
- Remplissez Prénom, Nom, puis Courriel et Téléphone.
- Saisissez l'Adresse : numéro et rue, ville, code postal.
- Cliquez Créer le client. La fiche s'ouvre.
Renseignez toujours le courriel et l'adresse. Le courriel sert à envoyer devis, contrats et factures. L'adresse sert à planifier les jobs et à attribuer automatiquement le bon technicien.
La fiche client
La fiche est organisée en onglets :
- Infos — coordonnées et statut, avec l'avancement du client : Devis, Envoyé, Accepté, Contrat, Signé.
- Adresses — un client résidentiel a une adresse Domicile. Un client commercial peut avoir plusieurs adresses Service et une adresse Facturation.
- Mesures — les mesures relevées chez le client.
- Historique — appels, courriels, SMS, notes et visites.
- Fichiers — les documents joints.
- Finance — l'échéancier de paiement du client : Paiement simple, Dépôt + solde ou Versements égaux.
Le bouton Nouveau devis crée un devis déjà rattaché au client. Les icônes de contact lancent un appel, un SMS ou un courriel.
Ajouter une adresse
Dans l'onglet Adresses, commencez à taper dans « Rechercher une adresse… » et choisissez la suggestion. La ville, la province et le code postal se remplissent seuls. ManuGo place ensuite l'adresse sur la carte : c'est cette position qui permet l'attribution par zone et l'optimisation des tournées.
Statuts d'un client
- Prospect — pas encore de travaux signés.
- Actif — client en cours.
- Inactif — ancien client, conservé pour l'historique.
Limite du forfait Gratuit
Le forfait Gratuit est limité à 100 clients. Au-delà, ManuGo vous propose de passer au Pro, qui n'a pas de limite. Voir Abonnement et forfaits.
L'import de clients depuis un fichier n'est pas disponible dans l'application. Pour migrer une liste existante, écrivez-nous.
À lire ensuite
Vous ne trouvez pas la réponse ?
Écrivez-nous à support@manugo.io. Indiquez le nom de votre entreprise et, si possible, une capture de l’écran concerné : on vous répond plus vite.